Mentre sta affiancando Lily, splendida magical girl affiliata a un'azienda di cosmetici, Kana si imbatte in un mostro. Le due affrontano la creatura, che ha subito un'improvvisa mutazione, e in loro aiuto sopraggiunge anche Tsuchiba, in forze alla compagnia leader del settore AST. La filosofia votata alla massima efficienza della nuova arrivata, però, entra immediatamente in conflitto con quella più idealistica di Kana...